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科创板迎激光新秀,产业链站上风口?

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-12  来源:高工机器人  浏览次数:487
核心提示:在产业链中,激光器是激光应用的核心部件,也是驱动激光装备降本的前提,占激光装备成本的 30%-60%。

8月8日,柏楚电子在上交所科创板成功上市,发行价为68.58元,成为目前科创板发行价最高的个股。柏楚电子是国内首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,作为中低功率激光切割运动控制系统的龙头企业,目前正在积极探索高功率激光切割运动控制系统市场和脆薄性非金属材料超快激光切割设备控制系统市场。

除了柏楚电子,创鑫激光、联赢激光和杰普特三家激光企业也正在申请科创板上市,三家公司目前的审核状态均为“已问询”。

此外,今年创业板也迎来了不少激光企业,近的有今年5月上市的帝尔激光,去年6月上市的锐科激光,此外还有2017年上市的光纤激光器件公司光库科技。

业内人士表示,激光产业链公司批量上市一定程度上代表了“机加工”到“光加工”时代的一次产业升级趋势。

激光器是核心

激光产业链分为激光器件、激光器、激光装备三个环节,还有下游应用终端环节。

以目前拟上市及已上市企业所处产业链情况看,主要集中在激光器和激光装备领域。激光器领域的包括上市公司锐科激光及拟上市公司创鑫激光、杰普特;激光装备企业有市场熟知的熟知的大族激光、光库科技、科创板的柏楚电子及拟上市的联赢激光。

在产业链中,激光器是激光应用的核心部件,也是驱动激光装备降本的前提,占激光装备成本的 30%-60%。

激光自 1960 年发明以来,先后经历了固体(非光纤)、气体(CO2)、光纤三条主流技术路线。由于光纤激光器具有输出激光光束质量好、能量密度高、电光效率高、可加工材料范围广、综合运行成本低等诸多优势,广泛应用于雕刻、打标、切割、钻孔、熔覆、焊接、表面处理、快速成形等材料加工领域,被誉为“第三代激光器”。

光纤激光器的市场具有较高的技术壁垒,海外主要光纤激光器企有IPG、相干、恩耐等,其中,IPG是全球光纤激光器的龙头,IPG占有中国49%的市场份额,其2018年全年营收达14.599亿美元,同比增长4%;净利润为4.04亿美元,同比增长16%。

国内主要光纤激光器企业有锐科激光、创鑫激光、杰普特等。其中,锐科激光为国内第一家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的企业,2018年,锐科激光在国内市场销售份额的17.8%;创鑫激光目前是国内市场销售额排名第二的国产光纤激光器制造商,国内市场占有率 12.3%。

值得注意的的是,伴随着近年来锐科激光、创鑫激光等国产光纤激光器厂家的崛起,IPG在华市场被逐渐蚕食。IPG在中国市场份额高达由2015年的73%下降至2018年49.0%,锐科激光的市场份额由 2017 年的 12%提升至 2018 年的 17%。IPG 和锐科激光 2019Q1收入增速分别为-24%和 24%。

激光加工技术“三架马车”

激光加工是激光技术应用范围最广的领域,其原理是依靠光的能量经过透镜聚焦后在焦点上达到高能量密度,广泛应用于机械、汽车、航空、钢铁、造船、军工、电子等领域等。2018年应用于激光加工的销售收入为61.6亿美元,占全球激光器收入的44.96%。

工业激光器按功能分类,主要可分为切割、焊接、打标、半导体、精加工等细分领域。其中,切割(2017年占比35%)、焊接(16%)和激光打标(15%)是最重要的三个细分领域,被称为激光加工技术“三架马车”。

激光切割是激光加工应用最广泛的一项技术,与传统刀具切割方法相比,激光切割不接触物体、无切头磨损、切割速度快等特点,占据了激光加工35%的总规模。

目前,制约激光切割替代传统切割发展的因素则在于成本和切割厚度,但这两个因素随着技术的发展已经取得边际改善。以光纤激光器为例,其成本近年来随着技术的进步和国产厂商的发展价格不断下行,同时功率也在不断提升,目前8000W的光纤激光器可以切割25mm的碳钢和30mm的不锈钢,12KW的光纤激光器则可以切35mm的碳钢和50mm的不锈钢。

与激光切割相比,激光焊接的发展时间相对较短,激光焊接的工艺难度也大于激光切割和激光打标。目前激光焊接主要应用在动力电池(电芯和模组段激光焊接)、高端车企(白车身、底盘、零部件等)、高档厨电领域有所应用,最主要为新能源动力电池和高端车企。

在激光焊接领域,大族激光2018年动力电池焊接业务营收规模约 8 亿元;主营激光焊接自动化成套设备的联赢激光2018年整体营收9.81亿元,同比增长35%。

激光打标是利用底功率激光束照射在材料表面,表层材料随之发生汽化,或者发生化学反应导致颜色变化,从而材料表面产生了永久性标记。目前激光打标是一个存量市场,但受益于整体市场规模的扩大,激光打标的市场有希望进一步打开。

市场空间将进一步打开

激光加工技术是对传统加工技术的革新,相较于传统加工技术,具有洁净环保、精度高、自动化程度高等特点。

近年来,我国已经成为全球最主要的激光加工设备制造基地和消费国。根据 Laser Focus world 统计,2018 年全球激光装备市场规模 138亿美元,根据《2019 年中国激光产业报告》的统计, 2018 年中国激光装备市场规模为 605 亿元,超过全球市场的一半,其中工业领域 300 亿元。

目前,中低功率的激光器90%已经实现国产化,高功率目前还是国外占有主要的市场。而这两年激光公司的业绩增长得益于高功率技术的普及。

根据锐科激光脉冲型激光近三年的产能来看,2016年至2018年,其产能分别为25030台、32000台、32000台,脉冲型激光器是光纤激光器的一种,主要是低功率段,用在打标,表面清洗等场合;而高功率的连续性激光器,从锐科激光和创鑫激光财报上来看,近三年连续激光器在应用市场上持续50%销量增长,这说明用户在对高功率激光的需求正在逐步增加。

从应用领域看,下游应用范围也从传统的大型制造业,如钣金、汽车、航空航天行业,逐渐深化到精密加工制造行业,如汽车轻量化、动力电池、OLED、消费电子脆性材料等。

在价格上,据统计,过去两年,每年激光器同功率均价保持 20%~30%的降价幅度,国产激光器与 IPG 激光器同功率产品基本保持在 20%~40%左右的价差幅度;其中,IPG2009年以来每瓦特的芯片成本下降了 80%,年均降幅 18%。

中国作为全球制造中心集结了全球最多的切割、焊接等基础工艺设备场景,随着激光器价格的进一步下降、高功率激光器技术的普及和智能制造的三重推力将助力激光行业加速渗透,激光加工的市场空间将进一步打开。

春江水暖鸭先知,而几大激光企业集中挤入资本圈的时候,大概也预示行业的洗牌期随时准备开始。

 
关键词: 大族激光 智能制造 智能化 运动控制 激光器 创鑫激光 联赢激光 杰普特

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